Todo lo que necesitas saber sobre Microsoft Dynamics 365
¿Qué es Microsoft Dynamics 365?
Microsoft Dynamics 365 es un paquete de software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) desarrollado por Microsoft enfocado en mejorar la relación con el cliente para cualquier organización. Esta herramienta se enfoca principalmente en los sectores de ventas, marketing y servicio al cliente.
Microsoft también ha estado comercializando Dynamics 365 como una plataforma XRM y ha estado alentando a los socios a usar su marco patentado (basado en .NET) para personalizarlo. En los últimos años, también ha crecido como plataforma de análisis impulsada por CRM.
La solución CRM se puede utilizar para impulsar la productividad de ventas y la efectividad del marketing para una organización, manejar la cadena completa de soporte al cliente y proporcionar información social, inteligencia empresarial y muchas otras funcionalidades y características listas para usar. Como herramienta, Microsoft Dynamics 365 también ofrece soporte móvil completo para el uso de aplicaciones CRM en teléfonos móviles y tabletas.
¿Para qué sirve Dynamics 365?
Dynamics 365 ha sido pensado para conectar todos los procesos de negocio con distintas herramientas de productividad. Es decir, un paso más allá de una simple combinación de ERP y CRM en la nube. Es una plataforma que permite realizar incluso pequeñas tareas que debe hacer cada trabajador.
La herencia de la evolución desde los años 80 trae una plataforma ágil, modular, muy intuitiva, inteligente y fácil de desplegar; centrada en las necesidades de cada empresa.
A continuación, se mencionan las posibilidades de Microsoft Dynamics 365:
- -ERP (planificador de recursos empresariales).
- -CRM (gestor de relaciones con clientes).
- -Suite Ofimática (correo electrónico, hojas de cálculo, procesador de textos, etc.).
- -BI (cuadros de mando, análisis de datos e inteligencia de negocio).
- -Nube (almacenamiento, accesibilidad).
- -Aplicaciones (posibilidad de integrar soluciones para cada proceso o tarea específica).
Funciones de Microsoft Dynamics 365
Son muchas las funciones que ofrece esta herramientas. Por ello a continuación, se mencionan las principales funciones:
- -Cuentas por pagar
- -Cuentas por cobrar
- -Seguimiento de actividad
- -Gestión de activos
- -Conciliación bancaria
- -Facturación
- -Presupuesto / Previsión
- -Sistema de calendario / recordatorio
- -Gestión de efectivo
- -Gestión de cumplimiento
- -Consolidación / Roll-Up
- -Base de datos de contactos
- -Gestión de contactos
- -Gestión de contenido
- -Seguimiento de conversiones
- -Segmentación de clientes
- -Visualización de datos
- -Gestión de despacho
- -Almacenamiento de documento
- -Correo de propaganda
- -Previsión
- -Libro mayor
- -Ingresos y balance
- -Integración de chat interno
- -La gestión del inventario
- -Captura de leads
- -Generación líder
- -Crianza de plomo
- -Calificación de clientes potenciales
- -Automatización de marketing
- -Cuentas por pagar
- -Cuentas por cobrar
- -Seguimiento de actividad
- -Gestión de activos
- -Conciliación bancaria
- -Facturación
- -Presupuesto / Previsión
- -Sistema de calendario / recordatorio
- -Gestión de efectivo
- -Gestión de cumplimiento
- -Consolidación / Roll-Up
- -Base de datos de contactos
- -Gestión de contactos
- -Gestión de contenido
- -Seguimiento de conversiones
- -Segmentación de clientes
- -Visualización de datos
- -Gestión de despacho
- -Almacenamiento de documento
- -Correo de propaganda
- -Previsión
- -Libro mayor
- -Ingresos y balance
- -Integración de chat interno
- -La gestión del inventario
- -Captura de leads
- -Generación líder
- -Crianza de plomo
- -Calificación de clientes potenciales
- -Automatización de marketing
Aplicaciones y módulos de Dynamics 365
Actualmente hay ocho aplicaciones principales de Dynamics 365, y varias más están programadas para su lanzamiento en un futuro próximo.
Cada aplicación hace referencia a un área de la funcionalidad CRM o ERP, y puede usarse junto con un paquete más amplio de aplicaciones, o por sí solo.
Originalmente, entregado a través de uno de dos planes, dependiendo del tamaño de su negocio, Microsoft decidió en 2017 replantearse la forma en que se otorga la licencia de Dynamics 365. Optó por ofrecer las aplicaciones como entidades independientes, algunas de ellas divididas en partes aún más pequeñas y modulares, en lugar de entregarse en paquetes predeterminados.
A continuación se, encuentran detallas cada una de las aplicaciones:
1. Dynamics 365 Business Central
Business Central es una solución de administración empresarial de extremo a extremo basada en la nube, dirigida a PYMES. Business Central incluye funcionalidades para la gestión financiera, el almacenamiento y la gestión de la cadena de suministro, las ventas y el servicio al cliente, y la gestión de proyectos y presupuestos.
Business Central también es particularmente adecuado para la industria mayorista.
2. Dynamics 365 para ventas
La aplicación presenta capacidades desde la gestión de oportunidades hasta la planificación de ventas y la gestión del rendimiento, y tiene como objetivo optimizar los procesos de ventas y la productividad para las empresas.
3. Dynamics 365 para Servicio al Cliente
Microsoft Dynamics 365 para Servicio al Cliente tiene como objetivo ayudar a los usuarios a brindar un servicio excelente y personalizado al cliente, en cualquier momento y en cualquier canal. Al ofrecer una combinación de administración asistida de servicios y oportunidades de autoservicio, como portales de clientes y autoservicio.
El Servicio al cliente proporciona a los agentes las herramientas y los recursos que necesitan para agregar valor a las interacciones de sus clientes, sin importar el medio en que se encuentren.
4. Dynamics 365 para el servicio de campo
Brinda a los usuarios las herramientas que necesitan para operar y ofrecer un servicio excepcional en el campo. Permite a los usuarios automatizar la programación y asignación de recursos, y optimizar las rutas para maximizar la eficiencia.
5. Dynamics 365 para Talent
La aplicación está diseñada para reunir todo lo que necesitas para optimizar tu administración de recursos humanos en una sola aplicación. Ayuda a los usuarios a gestionar e interactuar con sus empleados a lo largo de todo su vida profesional.
6. Dynamics 365 para Retail
Esta aplicación esta diseñada como una solución integral para minoristas, Dynamics 365 ayuda a las organizaciones a entregar sus productos a través de múltiples canales a la vez que administra de manera eficiente su inventario, organiza sus esfuerzos de comercialización y satisface la demanda de los clientes.
7. Dynamics 365 para Project Service Automation
Es una aplicación diseñada para ayudar a las organizaciones basadas en proyectos a entregar a tiempo y dentro del presupuesto con una serie de herramientas para planificar, asignar recursos y ejecutar el trabajo facturable, y ayudar a mantener todas esas piezas funcionando.
8. Dynamics 365 para Marketing
Es una aplicación de automatización de marketing diseñada específicamente para PYMES. Dynamics 365 for Marketing tiene como objetivo brindar a las empresas las herramientas que necesitan para generar y fomentar más clientes potenciales, alineando sus estrategias de ventas y marketing y automatizando muchos de sus procesos de marketing fundamentales.
La aplicación equipa a las empresas con la capacidad de crear, ejecutar y gestionar campañas y eventos multicanal, así como analizar la efectividad de sus esfuerzos con análisis de marketing en profundidad.
Características de Microsoft Dynamics 365
Un CRM es una herramienta que permite realizar un seguimiento de todas las interacciones de tu negocio con tus clientes, ofreciéndoles valor añadido a tu relación con ellos y mejorar las experiencias de ventas y servicios que ofreces. A continuación, se mencionan las principales características que ofrece esta herramienta:
1. Visión del cliente 360
Obtén un perfil completo de tu cliente desde la primera interacción a través del punto de venta. Registra los datos del cliente, entiende sus intereses y preferencias para después enviar de acuerdo a ello, las diversas comunicaciones de marketing.
2. Omnicanal
Va a permitir a las empresas comunicarse con sus clientes a través de diversos canales ya sean online, redes sociales o email, u offline.
3. Creación rápida
Captura información clave del cliente sin interrumpir la conversación con este. Crea contactos, cuentas, tareas y actividades y así, vas a poder disponer de la información adecuada en tu base de datos de manera continuada.
4. Integración con Outlook
Puedes crear leads y contactos directamente desde tu email. Etiquetando conversaciones de email que estén relacionadas para enviar la información clave y los datos del cliente a la base de datos de CRM.
5. Gestión de reuniones
Puedes organizar y gestionar tus reuniones con clientes en Outlook y tenerlas registradas en CRM para obtener una visión completa de la actividad del cliente.
6. Llamar en un clic
Dynamics 365 está totalmente integrado con Skype for Business permitiéndote tener conversaciones en tiempo real con tus clientes desde la aplicación CRM.
7. Mandar un email en un clic
Es fácil enviar emails directamente desde Dynamics 365, solo con hacer clic en los detalles del cliente, se abrirá un nuevo mail para el cliente.
8. Listas de marketing
Puedes crear rápidamente listas de marketing desde información de ventas y servicio, y elegir que marketing puede utilizarse para gestionar y dirigir comunicaciones con tus clientes.
9. Exportar a Excel
Puedes enviar registros de clientes desde la base de datos CRM a Excel, de manera sencilla y rápida, para un mayor análisis.
10. Datos del cliente en cualquier dispositivo
La app móvil de CRM ofrece una experiencia consistente en ordenador, teléfono y Tablet, permitiendo actualizar actividades, contactos y oportunidades y obtener en tiempo real la información.
11. Colaboración de documentos
Puedes adjuntar documentos, notas e imágenes a los registros de tus clientes. Y crear automáticamente espacios de trabajo compartidos donde puedes coeditar documentos en tiempo real.
12 Cuadros de mando, gráficas y vistas
Los cuadros de mando son muy fáciles de utilizar, los cuales te ayudarán a estar al día de la situación de tu negocio.
¿Por qué usar Microsoft Dynamics 365?
Dynamics 365 es la única solución basada en la nube que ofrece todo lo que se necesita para CRM y ERP, en un solo lugar. Es el único proceso que unifica el tema en todas las aplicaciones de CRM, lo que ayuda a implementar un proceso de ventas más ágil, integrando marketing, servicios de campo, experiencia de cliente de autoservicio, PSA, tableros e informes.
Dynamics 365 se puede integrar con las herramientas que las empresas ya utilizan, como Excel y Outlook, y aporta el poder de la inteligencia digital a cada decisión empresarial.
Ventajas de usar Microsoft Dynamics 365
-Está integrado con los productos de Microsoft
-La plataforma Low-code es fácil de usar y configurar según tus necesidades exactas
-Puedes desarrollar tus propias aplicaciones en la plataforma o integrar las aplicaciones de terceros
-Ofrece una gama prácticamente infinita de capacidades de integración, que incluyen conjuntos completo de funciones y herramientas
-El ecosistema de la nube permite a los usuarios conectarse a los sistemas de la empresa desde cualquier dispositivo a través de Internet
-Desde finanzas hasta marketing, ventas, reuniones y servicio al cliente, todos los procesos comerciales están completamente integrados y funcionan a la perfección
-Capacidades de automatización del flujo de trabajo impulsadas por IA
-Puedes acceder a potentes análisis e inteligencia empresarial a medida que los datos de todas las fuentes se consolidan en una única fuente de verdad
-Totalmente escalable a tus necesidades, ya sea que esté creciendo o reduciendo tu tamaño
-Dado que está construido sobre la plataforma Azure, Microsoft Dynamics 365 aprovecha los más altos estándares de seguridad y cumple totalmente con GDPR y otras leyes de privacidad de datos
Desventajas de usar Microsoft Dynamics 365
-Se necesita algo de entrenamiento para ponerse al día con todas las funciones. La mayoría de las quejas de los usuarios afirman que la interfaz no es muy fácil de usar desde el principio
-El sistema en sí y algunas personalizaciones pueden resultar bastante costosas. Los costos mensuales por usuario varían entre $50 y $200 o más
-La aplicación móvil es un poco defectuosa y no ofrece todas las funciones. Algunos usuarios informan que tienen dificultades para conectarse a ciertas aplicaciones y herramientas mientras usan la aplicación móvil
-Los límites de almacenamiento de datos son muy bajos y es probable que debas comprar más, lo que aumenta su costo total de propiedad (TCO)
Precios de usar Microsoft Dynamics 365
Microsoft comercializa 4 planes diferentes de Dynamics 365. Estos 4 planes son una suite de aplicaciones que también se venden individualmente. A continuación se menciona cada plan:
| Planes | Precios |
| Customer Engagement Plan | $115 por mes (1 Usuario) |
| Unifield Operations Plan | $189 por mes (1 Usuario) |
| Dynamics 365 Plan | $210 por mes (1 Usuario) |
| Aplicaciones y Ofertas | Desde $39 a $169 por mes (1 Usuario) |
| Personalizado | Por consulta |
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