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Todo lo que necesitas saber sobre Pipedrive

Pipedrive software crm para empresas herramienta

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es una herramienta de gestión de canalización de ventas y CRM para equipos de ventas pequeños y medianos. Está construido de la mano de vendedores experimentados y «ex-Skypers». Pipedrive organiza oportunidades de venta de manera que siempre tendrás una excelente información general de las ventas, lo que te permitirá centrarte en los negocios más importantes.

Al abrir Pipedrive, siempre tendrás una única vista optimizada de tu proceso de ventas. Aporta claridad y hace que tu equipo funcione coordinado. Se realiza un seguimiento automático de tus correos electrónicos, llamadas y progresos. Pipedrive despeja el camino, por lo que puedes centrarte en hacer lo que mejor sabes hacer. Debido a que la canalización es tu punto de partida, Pipedrive mantiene tus acciones centradas en el punto de mira, de forma que tus objetivos serán realistas, no idealistas.

Pipedrive se integra con Contactos de Google, Google Calendar y otras aplicaciones de Google y se puede acceder a través de equipos de escritorio o dispositivos móviles.

Funciones de Pipedrive

Este software CRM incluye una gran cantidad de funciones muy útiles y completas para administrar el proceso de venta de tus clientes. A continuación, se mencionan las principales: 

  • -Gran vista del canal de ventas
  • -Integración de correo electrónico
  • -Establecimiento de objetivos e informes
  • -Historial de contacto
  • -Integración de contactos y calendario de Google
  • -API de gran alcance
  • -Aplicaciones móviles
  • -Personalización completa
  • -Funciones y jerarquía organizativa
  • -Multi lenguaje
  • -Páginas de aterrizaje y formularios web
  • -Recopilación de datos multicanal
  • -Soporte 24/7
  • -Vista de línea de tiempo
  • -Informes de ventas
  • -Confiable y seguro
  • -Integración de Google Apps
  • -Seguimiento de correo electrónico
  • -Integración de Google Maps
  • -Automatización de marketing
  • -Autorrespondedores
  • -Importación y exportación de datos simples
  • -Robot preconfigurado
  • -Varias divisas
  •  

Para más información de cada función has clic en el enlace

  • -Gran vista del canal de ventas
  • -Integración de correo electrónico
  • -Establecimiento de objetivos e informes
  • -Historial de contacto
  • -Integración de contactos y calendario de Google
  • -API de gran alcance
  • -Aplicaciones móviles
  • -Personalización completa
  • -Funciones y jerarquía organizativa
  • -Multi lenguaje
  • -Páginas de aterrizaje y formularios web
  • -Recopilación de datos multicanal
  • -Soporte 24/7
  • -Vista de línea de tiempo
  • -Informes de ventas
  • -Confiable y seguro
  • -Integración de Google Apps
  • -Seguimiento de correo electrónico
  • -Integración de Google Maps
  • -Automatización de marketing
  • -Autorrespondedores
  • -Importación y exportación de datos simples
  • -Robot preconfigurado
  • -Varias divisas
  •  

Para más información de cada función has clic en el enlace

Características de Pipedrive

Pipedrive incluye una serie de características muy útiles e interesantes. A continuación, se mencionan las más importantes: 

1. Gestión de ventas eficiente

Pipedrive actúa como tu gerente de ventas personal que te ayuda a elegir las actividades y ofertas correctas en las que concentrarte. Es por eso que la herramienta es muy útil para los dueños de negocios y gerentes de ventas, y una aplicación útil y efectiva para el personal de ventas.

La aplicación puede brindarte una descripción general clara de tu canal de ventas y la metodología de ventas efectiva está integrada en el software.

Puedes convertirte en un mejor cerrador con la vista de línea de tiempo de la aplicación, que ayuda a seleccionar las ofertas y actividades adecuadas en las que concentrarte. Pipedrive también es una aplicación altamente segura en la que confían miles de clientes en todo el mundo. Ofrece una sólida infraestructura de alojamiento, así como copias de seguridad nocturnas en varias ubicaciones.

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2. Cierre de trato rápido

Agregar acuerdos en Pipedrive no podría ser más simple: todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón Agregar acuerdo en la parte superior de la sección de acuerdos y completar los datos requeridos en el cuadro de diálogo emergente (organizaciones asociadas, fechas de expectativa de cierre, etapas y actividades programadas).

El programador de actividades avanzado facilita la planificación de eventos y la designación de reuniones en su calendario sin riesgo de entradas dobles. En este aspecto, asegúrate de familiarizarte con la pestaña Correo, ya que es allí donde se sincronizarán todos tus correos electrónicos y desde donde podrás reenviar documentos y cerrar tratos específicos con contactos que no aparecen en tu lista de Pipedrive. 

3. Colección de leads bien organizada

El diseño minimalista de este sistema facilita la gestión de clientes potenciales, al igual que las posibilidades de configuración aparentemente infinitas. El sistema recopila información de contacto mediante formularios web personalizables, que se pueden colocar directamente en el sitio web o en el boletín informativo, o crear manualmente en la sección Configuración. 

4. Personalización ampliada

Con Pipedrive, puedes personalizar literalmente todo. Es posible agregar campos personalizados para modificar las etapas de tu canal de ventas de acuerdo con tus necesidades comerciales. También puedes activar y desactivar módulos completos con un solo clic. Al comunicarte con tus clientes, tendrá acceso a una variedad de filtros de edición modernos para personalizar mensajes o compartir / publicar archivos que creas que serían relevantes para tú equipo.

5. Estadísticas e informes 

Puedes seguir el desempeño de los agentes individuales, el valor de cada trato por separado o el historial de cada cliente potencial. Las recientes mejoras realizadas en el sistema permiten realizar comparaciones críticas, como la que existe entre acuerdos cerrados y perdidos. 

En cuanto a los informes, Pipedrive tiene la capacidad de almacenar todas las conversaciones e información relevante en una base de datos centralizada, desde donde puedes exportarla a otros sistemas o usar su propia aplicación para extraer resúmenes detallados. 

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6. Optimización móvil

Pipedrive te permite llevar tu canal de ventas contigo a donde sea que vayas gracias a sus aplicaciones móviles. Si eres usuario de una tableta, puedes utilizar la versión web móvil de la aplicación con tu navegador favorito desde cualquier lugar del mundo. También puedes tomar notas durante una reunión o una llamada utilizando esta aplicación. Adicionalmente se realiza una copia de seguridad de todos los datos en tiempo real en un servidor independiente.

7. Automatización

Pipedrive también puede ayudarte a escalar tu negocio creando automatizaciones y también brindándote recomendaciones de automatización. Esto se puede personalizar a través de su función de asistente de ventas, que te permite identificar áreas en las que puedes aplicar la automatización para ayudarte a mejorar tu flujo de trabajo. 

¿Cómo funciona Pipedrive?

Una vez que has entrado al sitio web de Pipedrive deberás iniciar sesión y en caso de que aún no seas usuario, dar clic en “Pruébalo gratis” para crear un usuario desde cero, donde se te pedirá tu nombre de usuario y tu empresa entre otros datos como son el número de personas que utilizarán la herramienta, el sector de tu empresa, el principal problema o motivo por el que utilizarás Pipedrive, entre otros datos muy sencillos.

Podrás ver que su portal está pensado totalmente a nivel comercial: ver los leads o usuarios registrados en tu embudo de ventas, aquellos con los que has establecido contacto, con los que has organizado reunión, con quienes has definido las necesidades, aquellos a quienes ya les has pasado la propuesta y con quienes ya has comenzado tus negociaciones.

Puedes adaptarlo a tu forma de vender y a tu negocio: configurar el idioma, horario, moneda, entre otros datos.

Ahora puedes comenzar por presionar el botón “Negocio” de color verde que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Recuerda que todo se basa en vender por lo que añadirás un negocio o “propuesta comercial”.

Entre los datos que puedes añadir se encuentra el nombre del contacto, el nombre de tu empresa y el título del negocio. Tras este punto, deberás añadir la etapa del embudo en la que se encuentra tu negocio: si comienzas apenas por añadir el lead, si ya has establecido el contacto, etc. Y un estimado de cuándo crees que cerrarás el negocio. Recuerda que cada uno de los campos puede actualizarse en cualquier momento.

Ahora puedes ver que comienza a crearse tu embudo de ventas, e incluso puedes arrastrar cada uno de tus leads según avancen en el embudo hasta que se conviertan en ventas reales.

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¿Por qué usar Pipedrive?

Pipedrive es una aplicación de gestión de canal de ventas y CRM simple, pero robusta que utilizan numerosas pequeñas y medianas empresas en todo el mundo. El sistema ha sido diseñado por experimentados desarrolladores de aplicaciones web y profesionales de ventas, y puedes utilizarlo para organizar los clientes potenciales de tu negocio para obtener una visión general clara de tus ventas y centrarse en acuerdos prioritarios.

Pipedrive es muy fácil de usar y tus profesionales de ventas pueden acceder a él en su PC o dispositivo móvil. Se integra fácilmente con aplicaciones de Google como Contactos de Google y Calendario de Google. Pipedrive tiene una base sólida en ventas directas. Puedes utilizar este sistema para administrar de manera eficiente el flujo de ventas de tu organización. 

Ventajas de usar Pipedrive

-Ofrece embudos de conversión definidos y la capacidad para que crees el tuyo

-Tiene una interfaz sencilla para gestionar ciclo de vida de clientes, sin importar cuántas etapas tengas en tu embudo

-Incluye una visión transparente de las ventas al tener rastreo automático de llamadas y correos

-El asistente de ventas guiado por inteligencia artificial puede ser útil para equipos comerciales con poca experiencia

-Incluye automatización de flujo de trabajo, lo que elimina tareas repetitivas como enviar correos electrónicos

-Ofrece medición de desempeño con base en objetivos establecidos

-La herramienta ofrece capacitación y desarrollo de tus ventas a partir de los tutoriales y cursos de Pipedrive

WordPress es una de las herramientas más usadas para crear sitios web, Pipedrive ha creado plugins interesantes para facilitar la integración entre este CMS y el CRM, de manera tal que un cliente que se registra desde un formulario en tu sitio web en WordPress, pasa directamente a tu dashboard en Pipedrive.

-Incluye una gran cantidad de integraciones: Mailchimp, Asana, Trello, Zapier, Gmail, Sendinblue, Netsuite, Teams, Slack, etc. 

-Tiene precios relativamente competitivos. 

Desventajas de usar Pipedrive

-Algunas integraciones pueden llevar bastante tiempo, lo que puede resultar algo tedioso

-No existe visibilidad sobre si un cliente vio o no un correo enviado por otro miembro del equipo. Para equipos donde varios miembros interactúan con un cliente, esto puede ser una desventaja

-No ofrece una integración con LinkedIn. Hay empresas que utilizan esta herramienta y esto puede ser una importante limitante

-El plan esencial es limitado en funcionalidades muy importantes, como fusión de campos (para facilitar envío masivo de correos a muchos clientes), rastreo de aperturas de correos electrónicos o integración con One Drive y Google Drive

Precios de usar Pipedrive

Pipedrive es un software de CRM que nos permitirá administrar nuestras oportunidades de ventas. Ofrece planes con precios desde $15 al mes por usuario. El precio de Pipedrive dependerá del plan que contrates y del número de licencias que necesites. A continuación, se mencionan los diferentes planes

Planes Precios
Básico $15 por mes (Prueba gratuita de 14 días)
Avanzado $29 por mes (Prueba gratuita de 14 días)
Profesional $59 por mes (Prueba gratuita de 14 días)
Corporativo $119 por mes (Prueba gratuita de 14 días)

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