Todo lo que necesitas saber sobre Salesforce

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es un servicio basado en la nube como empresa de software (SaaS), lo que significa que aloja una aplicación a la que los clientes pueden acceder en línea. Opera en un modelo de negocio basado en suscripción de pago por uso. Debido a que todos los datos y la información se almacenan en la nube, se puede acceder a Salesforce desde cualquier dispositivo en cualquier momento. También permite el seguimiento de datos en vivo y actualizaciones precisas en tiempo real.

Salesforce se especializa en la gestión de relaciones con los clientes (CRM). Como puedes imaginar, una plataforma CRM ayuda a las empresas a conectarse mejor con los clientes actuales y potenciales. La plataforma tiene la capacidad de identificar quiénes son los principales clientes potenciales de una empresa e incluso proporciona sugerencias de acciones y próximos pasos.

Más allá de la adquisición de clientes, las funciones de Salesforce están destinadas a ayudar a mantener felices a los clientes, lo que impulsa la lealtad a la marca.

Ofrece miles de aplicaciones prediseñadas que están disponibles en el intercambio de aplicaciones Salesforce, cuya plataforma ampliada utiliza y ayuda a cerrar más ventas. Por ejemplo, PowerSync es una aplicación que sincroniza datos entre Salesforce y la plataforma de comercio electrónico Magento, eliminando la necesidad de una entrada de datos manual duplicada.

Funciones de Salesforce

Esta plataforma ofrece una gran variedad de funciones. A continuación, se mencionan las principales:

-API
-Tablero de actividades
-Seguimiento de actividad
-Informes ad hoc
-Control de Procesos de Aprobación
-Recordatorios automáticos
-Presupuesto
-Administración de campaña
-Pronóstico colaborativo
-Flujo de trabajo configurable
-Base de datos de contacto
-Gestión de contactos
-Seguimiento de conversiones
-Historial del cliente
-Interfaz de arrastrar y soltar
-Plantillas de correo electrónico
-Seguimiento de eventos

-Seguimiento de la historia
-Gestión de la bandeja de entrada
-Distribución de prospectos
-Gestión de prospectos
-Integración de Microsoft Outlook
-Integración móvil
-Campaña múltiple
-Marketing multicanal
-Informes de rendimiento
-Priorizando Proyecciones
-Herramientas de prospección
-Notificaciones en tiempo real
-Informes y estadísticas
-Integración de redes sociales
-Vistas filtradas
-Pronostico de ventas

Para ver mas informacion de cada función has clic en el enlace

-API
-Tablero de actividades
-Seguimiento de actividad
-Informes ad hoc
-Control de Procesos de Aprobación
-Recordatorios automáticos
-Presupuesto
-Administración de campaña
-Pronóstico colaborativo
-Flujo de trabajo configurable
-Base de datos de contacto
-Gestión de contactos
-Seguimiento de conversiones
-Historial del cliente
-Interfaz de arrastrar y soltar
-Plantillas de correo electrónico
-Seguimiento de eventos
-Seguimiento de la historia
-Gestión de la bandeja de entrada
-Distribución de prospectos
-Gestión de prospectos
-Integración de Microsoft Outlook
-Integración móvil
-Campaña múltiple
-Marketing multicanal
-Informes de rendimiento
-Priorizando Proyecciones
-Herramientas de prospección
-Notificaciones en tiempo real
-Informes y estadísticas
-Integración de redes sociales
-Vistas filtradas
-Pronostico de ventas

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¿Como funciona Salesforce?

Salesforce se creó como herramienta dirigida a los vendedores. Por lo tanto, entre sus funciones se incluyen el seguimiento de prospectos y compañías, agregar ofertas y acceder a garantías de ventas.

Pero en los últimos años, Salesforce ha avanzado, y mucho, lo que ha dado lugar a que hoy ofrezca una amplia gama de productos adicionales. Por ejemplo, Salesforce se puede usar para administrar campañas de marketing, manejar consultas de servicio al cliente, registrar llamadas y crear informes. A continuación, se menciona como funciona este software:

1. Para comenzar, las empresas pueden suscribirse a una prueba de 30 días de Salesforce. Comenzarás por identificar y priorizar los objetivos del negocio para poder implementar los servicios y aplicaciones que son más importantes para la empresa, para adquirir después nuevas funcionalidades complementarias.

2. Una vez registrado, se crearán los tipos de usuarios que abren datos para roles específicos, como un tipo de usuario de gerente de ventas que puede ver todos los datos relacionados con las interacciones del equipo de ventas con los clientes.

También podrás definir tus procesos de ventas, configurará cuentas y contactos, importar tus datos y personalizar Salesforce para satisfacer las necesidades de tu empresa.

3. Salesforce tiene una colección de aplicaciones e integraciones, y utiliza API para conectarse con otras aplicaciones como SAP u Oracle para acceder a datos o ampliar las capacidades en esos sistemas. Las API pueden leer y escribir datos en estos sistemas para garantizar que siempre accedas a la información más actualizada.

Servicios y Productos que ofrece Salesforce

Para comprender qué es Salesforce y cómo puede ayudar a tu empresa, debes conocer los diferentes servicios y productos que ofrece el software Salesforce y cuándo usarlos. A través de Salesforce, puedes acceder a una amplia gama de productos y servicios en los dominios de la nube, social y móvil.

Los servicios en la nube que ofrece el sistema Salesforce son:

1. Salesforce Sales Cloud

Es una plataforma de CRM que permite administrar las facetas de ventas, marketing y atención al cliente de la empresa. Si tu organización está comprometida con empresas a empresa (B2B) y de empresa a cliente (B2C), entonces la nube de ventas es el servicio que necesita tu equipo de ventas.

2. Salesforce Marketing Cloud

Una de las plataformas de marketing digital más poderosas del mundo. Tu equipo de marketing puede utilizar esta plataforma para gestionar el viaje de los clientes, el correo electrónico, los dispositivos móviles, las redes sociales, la personalización web, la creación de contenido, la gestión de contenido y el análisis de datos.

3. Salesforce Service Cloud

Service Cloud es una plataforma de servicio especialmente diseñada para el equipo de servicio y asistencia al cliente de tu organización.

Proporciona funciones como el seguimiento de casos y el complemento de redes sociales para conversaciones y análisis. Esto no solo ayuda a tus agentes a resolver los problemas de los clientes más rápido, sino que también les brinda a sus clientes acceso a las respuestas. Usando estas respuestas, tus clientes pueden resolver problemas por su cuenta.

4. Salesforce Community Cloud

Si necesitas una plataforma social para que tu organización se conecte y facilite la comunicación entre empleados, socios y clientes, Salesforce Community Cloud es el servicio que necesitas. Puedes utilizar esta plataforma para intercambiar datos e imágenes en tiempo real.

5. Salesforce Commerce Cloud

La nube de comercio permite brindar un servicio al cliente y una experiencia sin problemas, independientemente de la ubicación del cliente (en línea o en la tienda). También proporciona integración de datos de clientes para que los consumidores puedan tener una mejor experiencia. Si tu objetivo es brindar al cliente una experiencia positiva y atractiva, Commerce Cloud es el servicio ideal.

6. Salesforce Analytics Cloud

Analytics Cloud proporciona una plataforma de inteligencia empresarial para que tu equipo comercial trabaje con archivos de datos grandes, creen gráficos, cuadros y otras representaciones gráficas de datos. Está optimizado para el acceso móvil y la visualización de datos y se puede integrar con otras nubes de Salesforce.

7. Salesforce App Cloud

Es una solución creada para desarrollar aplicaciones personalizadas que se ejecutarán en la plataforma Salesforce, puedes usar la aplicación Salesforce Cloud. Te proporciona una colección de herramientas de desarrollo que puedes utilizar para crear aplicaciones personalizadas.

Caracteristicas de Salesforce

El software Salesforce puede ayudar a las empresas de muchas maneras. A continuación, se mencionan las principales características en las que Salesforce puede aportar valor a tu empresa:

1. Visión global

Con el CRM Salesforce es posible tener una visión global de la información del cliente en un mismo lugar: notas, contactos, oportunidades, tareas, eventos, etc. Esto permite una mejor organización, menos papeleo, más rapidez y sobre todo, más seguridad.

2. Planeación de acciones por cuenta

Tener a la mano el historial de cada cliente te brinda la oportunidad a tus representantes de ventas de desarrollar planes y estrategias específicas y dar seguimiento puntual, esto ayudara a que ya no hayan más oportunidades perdidas.

3. Optimización del tiempo

El software Salesforce tes ayudará a identificar aquellas actividades prioritarias y gestionar tus tareas diarias de la mejor manera para alcanzar tus metas individuales y apoyar en el logro de los objetivos de la empresa.

4. Acceso inmediato a los datos

Ya sea en la oficina o a través del móvil, con este sistema CRM tu equipo comercial podrá acceder a datos de forma instantánea para brindar una mejor atención a los prospectos y cerrar más tratos.

5. Reportes a un clic

Con el CRM Salesforce tu equipo podrá crear reportes y gráficos al momento con los datos que sean más relevantes para tomar decisiones como: oportunidades en el embudo de ventas, productos más vendidos, clientes que no han comprado en los últimos meses, etc.

6. Seguimiento a oportunidades

Otra de las formas en las que el software Salesforce puede ayudar a tu empresa es haciendo posible el seguimiento de las oportunidades de venta en cada etapa del proceso lo cual te da una mejor visibilidad de qué acciones tomar para fomentar que los prospectos avancen a la siguiente etapa y se logre la conversión en menor tiempo.

7. Pronósticos en el proceso de ventas

El CRM Salesforce tiene funcionalidades con las que tu empresa será capaz de pronosticar avances en el proceso de ventas y conocer qué acuerdos es posible que se cierren en corto plazo, comparar los pronósticos con lo realizado, etc. sin depender de hojas de cálculo o aplicaciones independientes.

8. Integración con correo electrónico y calendario de Outlook

Tus contactos, calendarios y tareas pueden simplificarse en un mismo lugar. Ya que no tendrás que duplicar trabajo al llevar dos agendas distintas o bases de datos independientes, incluso el registro de los correos electrónicos enviados a los clientes.

9. Mayor colaboración

Gracias al CRM de Salesforce todo tu equipo puede compartir información, comunicar cambios, agregar nuevos datos, etc. Con esta herramienta es posible que todos trabajen en equipo y estén sobre la misma página.

10. Mejor comunicación con tus clientes

Con el CRM Salesforce cuentas con herramientas de comunicación con el cliente como el correo electrónico, chats en línea, llamadas de seguimiento, etc.

¿Por qué usar Salesforce?

Salesforce es considerada como una empresa innovadora en todo el mundo, capaz de brindar experiencias increíbles a los clientes de las empresas que contratan su plataforma. Su sistema único permite conectar todos los productos, ya sea ventas, marketing y servicio de atención al cliente y crear aplicaciones propias en la misma plataforma a través de una interfaz fácil de manejar.

Otra de las ideas innovadoras por las que Salesforce se ha convertido en todo un referente en la industria es AppExchange. Aquí encontrarás todo cuanto necesitas para resolver cualquier problema que tenga tu empresa. De hecho, ha permitido que los desarrolladores puedan crear aplicaciones perfectas que tú podrás seleccionar sin problemas. Tanto si necesitas una aplicación de contabilidad como de gestión de proyectos, en AppExchange lo encontrarás.

Salesforce también ayuda a los usuarios que necesiten acceder a sus datos en cualquier momento y lugar a través de su aplicación móvil. Esta solución permite acceder a la información del producto completo e incluso cabe la posibilidad de personalizarla para crear experiencias de usuarios únicas. Otra razón más por la que Salesforce se ha convertido en una de las empresas CRM más admiradas.

Ventajas de usar Salesforce

-Es un software fácil de usar: una de las razones principales por las que muchas empresas se unen a la implementación Salesforce. Con este sistema los equipos comerciales tienen una visibilidad de sus cuentas, contactos, oportunidades y tareas. Todo desde un solo lugar

-Tiene una amplia gama de funcionalidades: la plataforma predeterminada de Salesforce viene con una amplia gama de características y funcionalidades que se adaptan a la mayoría de las necesidades de la organización

-Puede personalizarse: otra área donde Salesforce obtiene importantes puntos entre sus competidores es su capacidad para ser altamente personalizable

-Escalabilidad: Salesforce es altamente escalable y el factor de personalización ayuda a modificar y adaptarse a las modificaciones futuras

-Es un modelo basado en la nube: Salesforce lanzó el primer CRM basado en la nube

-Prepara informes en instantes: los representantes de ventas pueden crear sus propios informes para ver las cuentas en las que no han trabajado durante un tiempo, las oportunidades presentes en el inventario, los productos que han vendido, las actividades realizadas y las tareas completadas

-Mejora continua e innovación: el equipo de consultoría en Salesforce y la comunidad trabajan estrechamente para construir mejor la solución cada día: escuchan los comentarios y las solicitudes de los clientes e incorporan nuevas características en la solución.

-Implementación rápida: al ser una plataforma en la nube, el tiempo de implementación para Salesforce es mucho menor que las soluciones estándar, lo que reduce el período de tiempo para estar en uso. La solución rica en características se puede configurar fácilmente e incluso si se requiere alguna personalización, se puede incorporar fácilmente en un orden sistemático.

Desventajas de usar Salesforce

-Precio: muchas pequeñas empresas consideran que el precio es uno de los temas más importantes. Un paquete completo de Salesforce CRM puede costar mucho por usuario al mes y no todas las pequeñas empresas pueden pagarlo

-Complejidad: la complejidad de Salesforce es tanto una bendición como una maldición, especialmente para las pequeñas empresas que, en general, no tienen un equipo de ventas o marketing dedicado. Es por eso que no pueden experimentar al máximo el potencial de esta herramienta

-Renovación de la interfaz: Salesforce a menudo ofrece actualizaciones y lanzamientos. Para algunos, se vuelve confuso si las funciones conocidas de la barra de navegación o los paneles de control han cambiado de lugar. Se convierte en un proceso de adaptación más

-Soporte técnico: muchos dueños de negocios señalan que puede ser una tarea difícil comunicarse con el soporte técnico de Salesforce en ciertos temas. Tienes que esperar días y nadie te avisa cuando obtendrás una respuesta o tu problema estará resuelto

-Informes complicados: puede resultar realmente difícil generar informes cuando se utiliza Salesforce. Incluso la presentación de información básica puede convertirse en un desafío. Para obtener la información esencial de tu desempeño, debes estar listo para realizar la forma paso a paso de comprender la funcionalidad disponible

Precios de usar Salesforce

Salesforce cobra por cada usuario y requiere complementos de pago para funciones esenciales. La alineación de los equipos de marketing y ventas, el acceso de los ejecutivos a los informes o la posibilidad de que tus representantes operen desde una bandeja de entrada compartida costará algo más. A continuación, se mencionan los diferentes planes que ofrece esta herramienta:

Planes	Precios
Essentials	$29 por mes (Para equipos de hasta 10 usuarios)
Professional	$89 por mes (Para equipos de cualquier tamaño)
Enterprise	$178 por mes (Para equipos de cualquier tamaño)
Unlimited	$356 por mes (Para equipos de cualquier tamaño)

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